取引先タグの表記揺れを防ぐためのポイント

取引先の表記揺れが起こると正しく残高管理できません。起きやすいポイントと防ぐためのコツをご紹介します。

表記揺れの発生原因と未然に防ぐポイント

freee会計の機能の特徴を理解し、名揺れを未然に防ぎましょう！

▶表記揺れが起こってしまった場合の対処法はこちら『取引先タグの表記揺れが起こった際の対処法』

ケース① エクセルインポート時の注意点

エクセルインポート機能は様々な形式のファイルをインポートできる強力な機能ですが、その仕様として未登録の取引先や品目がある場合には新規で登録されます。

• 顧問先側で会計事務所へ提出するエクセルファイルへ入力する際に誤入力した
• 販売管理システムなど別システムのファイルをインポートしている場合、別システムで名称が変更された

freee会計はクラウド型であるため複数人で記帳作業を行う機会が増えてきます。「既に登録されていることに気づかずに登録した」を防ぐために、所内でタグ作成時のルールを作成し周知徹底しましょう。

• 命名ルール（例）
  • 英語・数字は半角
  • カタカナは全角
  • スペースは半角1つ
  • かっこは半角丸かっこのみ
  • 株式会社は「㈱」を使用、合同会社等他は正式名称で記載
• ショートカットの設定ルール（例）
  • ショートカット１にはひらがな、ショートカット２にはローマ字を設定
  • ショートカット１、２共に冒頭の4文字以上を入力する
  • ローマ字はヘボン式（「つ」は「tu」でなく「tsu」など）
  • 「株式会社」などの法人種別は入れない