税理士のDXコンサルティングとは？始め方と必須スキルを解説
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税理士として顧問先の経営に徐々に深く関わる中で、「もっと業務を効率化できれば、本業に集中できるのではないか」と感じる場面も少なくないでしょう。
その解決策として近年注目されているのがDX（デジタルトランスフォーメーション）です。この記事では、税理士が顧問先のDXコンサルティングを成功させるための具体的な始め方や必要なスキルを解説します。
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なぜ今、税理士にDXコンサルティングが求められるのか
顧問先の持続的な成長を支援するために、税理士によるDXコンサルティングが重要視されています。その背景には、中小企業が直面する経営環境の変化があります。
顧問先が抱える人手不足と生産性の課題
多くの中小企業では、人手不足が深刻な経営課題です。限られた人員で事業を成長させるには、一人ひとりの生産性向上が重要になります。
紙の書類作成や手作業でのデータ入力といった効率的ではない業務は、従業員の時間を奪い、生産性向上の足かせとなっている可能性があります。DXを通じてこれらの業務を自動化・効率化できるのであれば、人手不足という課題への直接的な解決策となりえます。
インボイス制度・電子帳簿保存法への対応
2023年10月に開始されたインボイス制度や、本格適用が進む電子帳簿保存法への対応は、多くの企業にとって喫緊の課題です。これらの法改正は、請求書や領収書などの電子化を強力に後押ししています。（※1, ※2）
これはバックオフィス業務全体のデジタル化を進める絶好の機会とも捉えられ、顧問先から業務フローの見直しに関する相談を受ける機会も増えています。
（※1）国税庁｜インボイス制度 特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
（※2）国税庁｜電子帳簿保存法特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
経営数字を理解する税理士ならではの価値
DXコンサルティングは単なるITツール導入支援ではありません。重要なのは、ツール導入によって「どれだけコストが削減され、利益向上が見込めるか」という費用対効果を明確にしていくことです。
日頃から顧問先の財務状況を深く理解している税理士は、この点を具体的な数字で示すことができます。これは、ITベンダーにはない税理士ならではの強みとなります。DXコンサルティングは、税務会計で築いた信頼関係を基盤に、顧問先の経営そのものを支援する付加価値の高いサービスと言えます。
関連記事：「税理士の独占業務とは｜業務内容や非独占業務との違いを解説」
経営スタイルや現場に合わせた提案
税理士は、税務顧問を通じて顧問先の社長の価値観やITリテラシー、事業の方向性、社内の雰囲気まで深く理解しています。そのため、単なる合理化や効率化にとどまらず、その企業の文化や経営スタイルになじむ最適なDXの進め方を提案できます。理想を押し付けるだけのコンサルティングでは現場に定着しませんが、税理士であればその企業風土を踏まえた「実践できるDX」を提案することができます。
顧問先の悩み別に見るDXコンサルティングの業務領域
DXコンサルティングは、顧問先の具体的な悩みを解決するための支援活動です。ここでは、よくある悩み別に提供できる業務領域を紹介します。
ペーパーレス化と業務フローの再構築
- 「紙とハンコが多くて業務が終わらない」
請求書や契約書が紙でやり取りされる現場では、印刷、押印、ファイリングなどに多くの時間とコストが費やされています。
このような顧問先には、クラウド請求書発行システムや電子契約サービスなどの導入を支援し、ペーパーレス化を推進します。単にツールを導入するだけでなく、承認フローの見直しなど、業務プロセス全体の再構築をサポートすることが重要です。
クラウド化による属人化の解消
- 「経理担当者が辞めて業務が回らない」
経理や給与計算が特定の担当者に依存する「属人化」は、多くの企業が抱えるリスクです。
クラウド会計・給与計算ソフトを導入し、業務マニュアルの整備を支援することで、業務の標準化を図れます。これにより、誰でも一定の品質で業務を遂行できる体制が構築され、属人化のリスクを軽減できます。導入後の操作指導や運用サポートといった「定着支援」も行うことで、顧問先の安心感はさらに高まります。
API連携によるデータの一元化
- 「部署ごとにデータがバラバラ」
販売管理や勤怠管理など、部署ごとに異なるツールを使っているとデータが分散し、経営状況をリアルタイムで把握することが困難になります。
各ツールと会計ソフトをAPI連携させることで、データの自動取り込みが可能になります。これにより、手入力によるミスや手間を削減できるだけでなく、常に最新のデータに基づいた経営判断が実現します。
RPA導入による定型業務の自動化
- 「単純作業に時間がかかりすぎている」
データの転記や帳票作成といった単純作業は、従業員のモチベーション低下にも繋がります。
RPA（Robotic Process Automation）は、こうした定型業務をソフトウェアロボットに代行させる技術です。RPAの導入を支援することで、従業員を単純作業から解放し、より付加価値の高い業務に集中してもらうことが可能になります。
DXコンサルティングを始めるための3ステップ
顧問先へのDX支援を始めるための具体的な3つのステップをご紹介します。
ステップ1：まずは自事務所のDXを徹底的に推進する
顧問先にDXを提案する上で最も説得力を持つのは、自らが実践し、成功した経験です。まずは自身の事務所でペーパーレス化やクラウド活用、業務プロセスの自動化などを徹底的に進めましょう。
そこで得られた知見やノウハウ、失敗談さえもが、顧問先への提案における貴重な財産となります。「私たちの事務所ではこうやって効率化しました」という実体験に基づいた話は、顧問先の心を動かす力を持っています。
ステップ2：顧問先の課題をヒアリングし、スモールスタートで提案する
いきなり大規模なDX改革を提案しても、抵抗感が大きいものです。まずは顧問先の業務を丁寧にヒアリングし、「請求書発行の手間をなくしたい」といった身近な課題を一つ見つけることから始めましょう。
その課題を解決できるツールや方法を一つだけ提案し、小さな成功体験を積んでもらうことが重要です。スモールスタートで効果を実感してもらうことで、次のステップへの協力も得やすくなります。
ステップ3：DX支援をサービス化し、料金体系を設計する
DX支援を継続的なサービスとして提供するには、価値に見合った料金体系の設計が不可欠です。
- 初期導入支援：ツールの選定、設定、操作指導などをパッケージ化し、スポットで料金を設定する。
- 月額運用サポート：チャットでの質問対応や定期的な活用状況の確認などを月額顧問料に上乗せする。
このようにサービスをメニュー化し料金を明確にすることで、顧問先も安心して依頼しやすくなります。DX支援を事務所の強みとして打ち出すことは、他事務所との差別化にも繋がります。
DXコンサルティングで成功するための必須スキル
顧問先から信頼されるDXコンサルタントになるために、磨いていきたい3つのスキルを紹介します。
業務プロセスの分析・整理能力
DXコンサルティングの目的は、ツール導入ではなく業務改善です。最新のツール知識以上に、「なぜこの業務に時間がかかるのか」「どこに無駄があるのか」といった課題の本質を見抜く分析力が求められます。
ツール導入の前に、現在の業務フローを可視化し、不要なプロセスを削減・整理するBPR（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）の視点を持つことが真の課題解決に繋がります。
コミュニケーション能力と伴走力
「API連携」「RPA」といった専門用語をそのまま使っても、ITに不慣れな経営者には伝わりません。相手に合わせて平易な言葉に置き換えて説明する能力が不可欠です。
また、ツール導入後が本当のスタートです。従業員が使いこなせるまで丁寧に教えたり、活用状況を定期的にヒアリングしたりと、孤独にさせずに寄り添う「伴走力」こそが、税理士ならではの価値を発揮する部分です。
継続的な学習意欲
クラウドツールの世界は日進月歩です。また、DXに関連する補助金や「中小企業投資促進税制」のような税制優遇措置も頻繁に更新されます。（※3）
顧問先に常に最適な提案をし続けるためには、IT関連のニュースやセミナー、関連法規の改正情報などを常にキャッチアップし、知識をアップデートし続ける学習意欲が欠かせません。
（※3）国税庁｜No.5433 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除（中小企業投資促進税制）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
DX支援を通じて、顧問先の未来を共に創るパートナーへ
これからの税理士には、過去の数字を正確に処理するだけでなく、顧問先の未来を共に創るパートナーとしての役割が期待されています。DXコンサルティングは、顧問先の生産性を向上させ、持続的な成長を支援するための強力な武器です。
それは事務所の付加価値を高め、他事務所との明確な差別化を実現する道でもあります。まずは自事務所の業務改善から第一歩を踏み出し、顧問先にとって唯一無二のビジネスパートナーを目指しましょう。
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（この記事は、生成AIによって作成された原稿を基に、編集者が内容の正確性・構成を精査し、最終的な調整を行っています。）
