能登：元々、他拠点で税理士補助者として8年ほど仕事をしていましたが、あまりの非効率な業界に嫌気が差し、当初は退職を考えていました。早く決算を終わらせたくても重要な書類が手元に届かずに一定期間作業が止まってしまったり、届いたと思ったら違う書類だったり。予定を立ててもその通りに進むことの方が珍しかったです。
顧問先にとっても、本業がある中で書類を探し、会計事務所に持っていき、さらに書類が違うと言われればまた探して…。顧問先も会計事務所も、本業に集中できない一番の要因は資料や情報不足だと感じていました。

freeeをフル活用できれば、こういった業務停滞が生じないと考えています。ファイルボックスによる資料回収で会計事務所へ書類を届ける必要もありませんし、コメント機能で直接仕訳に関する情報の補足も可能です。これがスタンダードになれば、会計事務所のみならず、バックオフィス業界全体が変わるだろうなと思いました。

能登：freeeを検討した最終的な決め手は、freeeの将来価値でした。ファイルボックスによる資料回収、LINE連携、取引の自動登録といった仕組みは同事務所の業務設計と親和性が高く、他では実現しづらいと感じました。加えて、freeeで働く方々がプロダクトに誇りと自信を持ち、伴走してくれるという支援体制が何より心強かったです。

一気に大規模展開するとfreee導入プロジェクトが頓挫しかねないと考え、私は少人数のスモールスタートで「実験する」という設計にしました。従来のソフトを使っていた時代から一緒に取り組んできたスタッフに加え、「学ぶ機会があるなら挑戦したい」という前向きな意思を持つスタッフを推進メンバーに迎え入れました。

能登：3名の推進メンバーからスタートした頃、freeeで効率化するための実演型共有会を開催しました。ファイルボックスや自動登録ルール、取引の消し込みなどを実際のfreeeの画面を見せながら共有したことで、「使いづらい」というイメージから「効率化できるのかも？」というイメージに変化したかと思います。

また、所内に広がった最大のきっかけは、顧問先全件の業務設計図を作成したことでした。まず現状の記帳に関するフローを書き出し、担当者と個別面談で理想フローを共創しました。可視化と合意形成を徹底したことで、「freeeなら本当に効率化できる」という実感が所内に広まっていったのです。

業務設計図での個別面談後に「freeeを導入したいから提案して欲しい」「freeeを導入するので初期設定をお願いしたい」という声が増えたのをきっかけに推進メンバーを増員し、今は5名体制で導入や初期設定の対応をしています。この変革は、未経験者の早期戦力化にも貢献すると思っています。今では、全員でfreee会計エキスパート試験を取得し、設計思想と基本機能を理解・共通言語化することにしています。freee会計のデモ用アカウントで手を動かして学ぶ環境も整備したため、未経験者でも短期間で実務に乗りやすく、教える側の負担も明確に下がることになります。

能登：札幌事務所は、職員の年齢層が若いことが特徴だと思います。札幌は他の拠点と比較して人口も多く、新卒の採用がしやすいためです。

課題は業務の属人化ですね。税理士業界は税法の知識だけで仕事ができると思われがちですが、実際の実務では会社法や民法、労働基準法についても一定の知識が必要になる場面が非常に多いです。現場で初めて経験することで学ぶことも多いのですが、そういった情報が共有されず、「この人しかできない」という属人化を招いていました。これは顧問先のことについても同様で、担当者が退職する際には伝える情報が多く、引き継ぎに時間がかかってしまうのです。

業界全体の課題でもあると思いますが、これからは税法をはじめとする法律知識に加えて、クラウドやAIに関する知識も当然のように求められる業界になります。時代が変わっていく中で、今の若手はインプットが多すぎて大変だと思いますが、チャレンジを恐れずに頑張ってほしいです。

能登：我々もまだまだ走り始めたばかりですが、変革に痛みは付きものです。しかし、最初は少数精鋭で小さく始め、見える成果を積み上げて仲間を増やすのが現実的です。辛くなったら、理想の状態を“妄想”してモチベーションを保つ。自分たちを信じて一歩目を踏み出せば、風向きは必ず変わります。