顧問先から最初は早く入力できないことへの不満がありました。でも、freeeがやろうとしていることを理解し、考え方を変えていったんです。

従来の「仕訳をひたすら打つ」という業務から、「業務フローを自動化する」という考え方にシフトしました。レシートを読み込み、通帳をデータ化することで、手動入力が必要だった部分が自動で処理されるようになり、最終的に効率が向上したのです。

主に訴求したポイントは以下3つです。
 

1. 顧問先毎にメリットを提示: 顧客一人ひとりが「何にメリットを感じるか」に焦点を当てて業務設計を行うことで、freeeの豊富な機能を最大限に活用し、抵抗感を乗り越えることができたのです。「領収書を貼るのが嫌いな人には、スマホで撮影するだけでいいこと」を伝え、抵抗感を和らげました。
2. シンプルなマニュアル作成: 全機能を網羅するのではなく、顧問先ごとに必要な機能だけを厳選したマニュアルを作成。例えば「連続取引登録」と「自動で経理」の2つに絞ることで、操作へのハードルを下げました。
3. 段階的な導入サポート: 最初の1ヶ月は、事務所側でデータ登録を代行し、取引テンプレートや自動登録ルールを構築。顧問先はその後、最低限の操作で済むようになり、徐々に慣れていきました。入力件数が多い人には、通帳データの自動連携と自動登録ルールを活用し、「100件のうち70件は自動で処理されるので、残りの30件だけ確認すればいい」というメリットを提示しました。
    

その結果、「freee」は業務に劇的な変化をもたらしました。
 

• 時間短縮と効率化: 1時間半かかっていた記帳業務が、わずか15分で完了するようになりました。これにより、作業時間が大幅に削減されました。
• リアルタイムでの顧客対応: リアルタイムでデータを共有できるため、クライアントからの質問にその場で回答できるようになり、信頼関係も深まりました。
• 付加価値サービスの提供: 記帳業務の時間が減ったことで、経営分析や事業方針の相談など、より専門的なコンサルティング業務に時間を割けるようになりました。

「freee」は、単なる会計ソフトではなく、業務フローそのものを変革するツールであり、クライアントとの関係性をより強固なものにするシステムと言えるでしょう。