仲さんの事務所は、名古屋市を拠点に小規模事業主を中心とした税務サービスを提供しています。ホームページでは「起業したての個人事業主とか年商3千万円未満の法人を中心に分かりやすくスピーディーな全部支援を行っています」と掲げており、「会計ソフトの使い方が不安」「何から始めたらいいか分からない」といった起業直後の層からの相談が多いのが特徴です。集客は紹介がメインですが、ホームページ経由でも同様の顧客層から支持を集めています。

A-SaaS統合をきっかけに、freeeの導入を検討し始めました。開業から5年間ずっとA-SaaSを使っており、業務フローにも慣れていたため、当初は「単純にめんどくさい」「今より時間がかかるのではないか」という不安が一番大きかったと振り返ります。

以前からCMや知人の税理士が利用していたことでfreeeの存在は知っており、新規の顧客層でfreeeの利用者が多い印象も持っていました。

最終的な決め手となったのは、サポート体制があることに加え、銀行口座やクレジットカードとの「連携が進んでいるイメージ」があったこと、そして「アプリがあり、お客さんにも使いやすいのではないか」と感じたことでした。起業したての新規顧客が多いという事務所の特性と、freeeの親和性が高いと判断しました。

移行にあたり、仲さんが意識したのは「とにかく慣れること」でした。

まず、新しく入社した会計ソフト経験者の社員に、すぐにfreeeのエキスパート試験を受けてもらいました。そして、「新規契約のお客様には基本的にfreeeで対応する」というルールを設け、まずは会計処理がシンプルな顧客からfreeeの運用をスタートさせました。

さらに、「事務所自身の会計もfreeeにした」ことが習熟に大きく役立ったと言います。

「自分の事務所のデータなら、間違ってもやり直せますから。習熟するには『無理くり触る』『何回も触る』しかない。目で見て学ぶより、手を動かさないと覚えません。操作に迷わなくなることが一番のポイントです」

所内での情報共有は、日常業務の中で密に行いました。先生が社員に入力を依頼し、そのやり方を確認する中で、「この方がやりやすい」といった改善点のすり合わせを実施。導入当初は「タグの付け方」で方針の違い（細かく付けたい先生と、そこまで不要と考える社員）もありましたが、こうしたコミュニケーションを通じて所内の運用ルールを統一していきました。

意外にも、習熟過程でサポート（電話・チャット）は「一回ぐらいしか使っていない」と仲さん。操作で分からないことがあっても、まずは充実したヘルプページを自分で調べることで、ほとんど自己解決できたそうです。

導入後の最も大きな変化は、業務負荷の軽減です。「通帳やクレジットカードの手入力を、ほぼ今やってないですね」と仲さんは語ります。

「以前は通帳を打つところから業務がスタートしていました。あれは疲れる割に、ただ文字を打ち込んでいるだけの『無駄な業務』でした。今は連携やインポート機能を使っているので、業務負荷は『絶対減ってます』」

この効率化によって創出された時間を、仲さんは税理士会の活動に充てています。さらに、これまでリソースの都合で断っていた「相続」の案件にも、今年から着手できるようになりました。

「効率化ができたからこそ、新しい業務を引き受ける余裕が生まれました。これは売上の向上にもつながっています」

連携機能に加え、仲さんが特に便利だと評価するのが「ファイルボックスの紐付けチェック」機能です。

「最近はクレジットカードを使うお客さんが多いのですが、この機能は本当に便利です。今までは、レシートを手入力し、さらにカード明細も打ち込んで、両方をチェックするという作業をしていました。freeeなら、カード明細は自動で取り込まれるので打ち込む必要がなく、アップロードされたレシート（証憑）と同時に紐付けできる。この効率化は非常に大きいですね」

今後の展望として、freeeのタグ機能をより細かく活用し、経営者がまだ見えていない数値を多角的にレポートするような、付加価値の高い提案を強化していきたいと語ります。

「freeeを従来の『会計ソフト』と思うと、使いづらいと感じるかもしれません。freeeはむしろ『業務管理ソフト』に近い。だからこそ、従来の会計ソフトのように『入力する』という発想を捨て、『どう入力しないか』を考えることが重要です。

移行する時は、誰でも面倒くさいものです。一時的に時間がかかるかもしれませんが、そこは『我慢の時間』。そこを乗り切れば、将来的には必ず業務効率化につながります」