米田：資産税です。具体的には相続税の対策と不動産の評価などに強みを持っています。

米田：freeeの使い方について、それまで分からなかったものがよく分かるようになりました。今まではfreeeを元々使ってたお客様が顧問先になるケースが多かったので、私たちは初期設定をしたことがなかったんです。

会計ソフトをまだ決めていない新しいお客様に「freeeはどうですか？」と勧めても、私たちは初期設定をしたことがなかったので、後はfreeeの担当者さんにお任せという状態でした。

ただ、今いるお客様が「freeeを使いたい」とおっしゃったら、さすがにそれは自分たちで対応しないとだめだよね、という話はしていました。カリキュラムでは、お客様にfreeeの初期設定から導入していくところまでアドバイスをいただき、とてもありがたかったです。

また「どういう会社がfreeeに向いているか」とか「こういう帳票があれば自動で読み込める」みたいなアドバイスもいただけたので、準備すべきことが明確になった点は良かったです。

米田：カリキュラムは、私ともう1名が受けました。私は実務でfreeeを使っていたのでそこまで大変なことはなかったのですが、freeeに触ったことがないもう1名は大変だったと思います。新しく覚えなければいけないことばかりでしたので。

ただ、初期設定のやり方も含め、freeeに対する理解度が高まったので良い経験だったと思います。

米田：私はクラウド会計にそこまで慣れていなかったので、はじめは未知の世界にいる感じでした。一方で、freeeを使うお客様が私の担当先にいらっしゃったので、「もうやるしかない」と覚悟を決めた思いでした。

米田：他社製のソフトでは、インターネットバンキングからデータを吸い込みます、と謳っていても、違う媒体を1回通さなければならないものもあります。このひと手間がけっこう大きいのに対し、freeeの場合は同期するのが楽で、freee内で完結します。freeeは使ってみると便利だと感じる機能が多いです。

米田：freeeを使うことで、お客様がだいぶ楽になる点です。例えば月次の資料をもらう時も、「もらう」という概念ではなくなります。お客様のほうで「入力できました」となったら、私たちが見に行けばいいだけです。加えて、入力作業も自動ルールをある程度決めてしまえば、月次についてもかなり早いレスポンスができるようになります。

米田：直近の課題はインボイス制度への対応です。そこに向けて自計化か半自計化をお客様に提案するのに、freeeは不可欠です。なのでお客さんもfreeeを使えるようになってもらう、というのが目標となります。