藤井将登さん（以下、藤井）：幣所は、代表の細川和彦が2000年1月に独立開業した事務所です。当初は細川とパート従業員2名の計3名体制で、お客様の数は10件ほどだったと聞いています。開業の1年後にお客様の数が50件ほどに増え、新たにパート従業員2名にジョインしてもらい、規模を拡大してきました。

今まででいちばん苦労したのは、従業員の離職が重なり、半年の間に従業員数が半減してしまった時のことです。一時的に顧問先数の増加が停滞しましたが、残った従業員のがんばりで事務所は再興し、従業員数13名、法人顧問先数150件という現在の規模にまで成長しました。

一時の停滞はあったものの、お客様が堅調に増えてきた理由は、金融機関や医薬品卸売業者からの紹介と、定期的に実施してきたハウスメーカー向けのセミナーがフックになったことです。特に勤務税理士時代に細川が懇意にしていた医薬品卸売業者を仲介役として、医師向けのサービスを充実させることで、医師たちからの信頼を勝ち取れたことが大きな要因となっています。

藤井：いちばんは、紙で回収した領収書類を手入力する必要があったことです。また入力業務が属人化していて、従業員が退所すると新しい担当者に一から教えなければいけないという課題もありました。

藤井：初期設定や勘定科目の紐づけなど、いくつかの点で苦労しました。ただ、freeeの営業担当者さんがフォローアップしてくれたおかげでそれらは無事に解消できました。データ化サービス自体の使い方はおおむね簡単だという印象を持っています。

松田：細かいところですが、使い始めた頃は、勘定科目のコードを変更しようとしても上書きできないことがあり、freee会計にいざ取り込む段階で少し苦労しました。ただ、それも今は改善されており、改善のスピードが早い点もfreeeのデータ化サービスの特徴だと思います。

松田：クレジットカードでいろいろな買い物をされるお客様がいらっしゃり、いつも仕訳入力に時間がかかっていました。そこにデータ化サービスを使ってみると、仕訳入力の時間が三分の一くらいに減ったのです。また、データ化サービスの自動登録ルールを増やしていくと、それこそ一瞬でデータの取り込みができるようになるので、とても楽をさせていただいています。

藤井：freeeの担当者さんとはチャットワークで頻繁にやり取りしています。わからないことがあれば担当者さんに直接聞けるので、すごくありがたいです。

松田：例えば「勘定科目を一括で上書きできるようになりませんか？」という要望を担当者さんにお伝えしたところ、機能改善されて使いやすくなったことがあります。それ以外にも要望や不明な点を細かく聞いていただいて、対応できるものについては改善していただいています。

松田：データ化の依頼をするまでのハードルがすごく低いところです。顧客名と口座情報を設定しておけばすぐに依頼ができますし、気楽に始められるのが良いと思っています。また自動登録ルールを追加していけばいくほど楽になるので、弊所でも入所して間もない従業員にルールを登録してもらったりして繁忙期に備えています。

藤井：この冬から春の繁忙期にかけて、freeeのデータ化サービスを初めて導入するのですが、武器が1つ増えたことでどういう影響があるのか、今から楽しみにしています。

藤井：瀬戸内圏で一番の会計事務所を目指して、クラウドサービスによる業務効率化に努め、お客様の利便性を高め、なおかつ経営に役立つサービスを充実させたいと思っています。