小林宏壮さん（以下、小林）：そもそもは、昭和52年（1977年）に森田昌樹という者が個人で税理士事務所を開業しました。平成23年（2011年）に法人化して税理士法人アタックスとなり、令和元年（2019年）に私が参画しました。

私が税理士登録したのは平成30年（2018年）です。1年は個人事業主として働き、その後、今の税理士法人アタックスに加入したかたちです。

税理士法人アタックスには広島本店と横浜事務所と宇品事務所という3つの事務所があり、私は宇品事務所の所長を務めています。

小林：会計事務所ではよくあることだと思いますが、手入力が多いことと業務が属人化してしまいがちな点が大きな課題でした。

私どもは今、A-SaaS（※）という会計ソフトを使っていて、freee会計に移行すべく検討を進めています。その中で、手入力する機会を少しずつ減らしていっているのですが、どうしても残るケースがあります。このような手入力からの脱却を図りたいと感じていました。

また「この人でないとこの記帳業務ができない」という属人的な状況を排除したいという思いも「freeeデータ化サービス」 導入の背景にありました。

宇品事務所は、私を含めて3名という小さな所帯なので、仮に1人が辞めることになった場合、私かもう1人が引き継ぐしかありません。万一そうなった時、業務に与えるインパクトが大きいので、引き継ぎを上手く行うためにも属人化の排除は必須なのです。

※エーサース。旧Mikatus（ミカタス）株式会社が開発した会計ソフト。2022年に旧Mikatus社はfreeeにグループジョインし、A-SaaSとfreee会計との統合を進めている。

小林：freeeから他社の会計ソフトにデータを取り込むことができるので、領収書を手入力するよりはA-SaaSを使った状態で仕訳を納品してもらえる点が良いと思ったことが決め手です。

実際にfreeeデータ化サービスを使ってみると、1人の所員は20％の記帳業務を削減できました。そうして生み出した時間を記帳業務よりも付加価値の高い仕事に振り分けられるようになったので、事務所としても助かっています。

小林：私たちは何もわからない状態からスタートしましたが、freeeの担当者さんに順序よく丁寧に説明していただきました。こちらもわからないことを気軽に聞けるので、簡単に覚えることができ、操作もそこまで難しくなかったので伴走支援にはすごく助かっています。

例えばサービスを始めるにあたっては事前準備が必要です。科目や補助科目を合わせる、といったルールを作らなければいけないのですが、そのあたりを特に時間をかけて教えていただきました。CSVのフォーマットも用意してもらい、順序立てて教えていただいたので大きくつまずくことはありませんでした。事前の準備さえできてしまえば取り込みは楽にできますので、そのとっかかりの部分を手厚く教えていただいたことがいちばん良かったと思います。