Compathy様は、freeeが従来の会計ソフトとは仕組みや考え方が根本的に異なることを理解し、お客様一社一社に合わせた「業務設計」を積極的に行いました。

１.ITスキルに合わせたマニュアル作成と「使わない提案」

山下： 特にITスキルが高くないお客様に対しては、『この取引はここから入力してください』と、具体的に指定してあげないと、うまく回らないことが分かりました。
また、多機能であるfreeeだからこそ、「あえて使わない」という選択肢も提案しました。

大福：全ての機能を余すところなく使う必要はないので、『お客様の負担になる機能は、あえて使わなくてもいいですよ』というのを意識し始めてから、説明がしやすくなりました 。お客様にとっての『楽』を追求するという視点に立つことが重要です。

freeeへの移行は、Compathy様が「税務申告」の枠を超え、「経営のお困りごと」に深く踏み込むきっかけとなりました。

疋田： freeeだとできる機能の範囲が広いので、業務設計に踏み込んでやってしまえば、お客様も『非常に楽になった』と感じてくれます 。そこまで介入しないと、従来の会計ソフトと変わらないのにコストだけが増えた、という印象になりかねません。

山下： 人件費が高くなり、経理担当者を一人にするといった時代において、我々会計事務所がfreeeを活用し、『その業務の一部を社長がやらなくていい状態』を作る支援ができるようになりました。これは、経営体制の最適化に貢献できていると考えています。

freee導入後の具体的な成果として、顧問先・事務所双方で、特に紙資料の削減と月次決算の早期化が顕著に現れました。

1. 紙資料の削減と月次決算の早期化
   
   大福： 銀行の入出金明細やクレジットカードの連携が自動でできるようになったことで、紙の通帳コピーをもらったり預かったりする手間が完全になくなりました 。監査に行くたびに資料を準備してもらう必要がなくなったため、お客様も喜ばれますし、こちらも助かります。
   
   現金勘定を完全に廃止し、銀行連携のみで会計が完結するように業務プロセスを変更した顧問先もあります 。これにより、作業が大幅に短縮され、月次の締めが早くなる効果も出ています。
2. 決済・証憑連携による業務フローの改善
   
   山下： メールで来た請求書を転送でファイルボックスに保存できる機能は、ダウンロードする手間もなく、履歴が残るため証憑管理が容易になりました。
   
   freeeの経費精算は、従業員の方がレシートをアップロードし、経営者の方が承認すると、給与計算まで連携して精算が完了します。導入のハードルが非常に低いという点が、スムーズな活用につながりました。

A-SaaSからfreee会計への移行は、労力と時間を要しますが、それは会計事務所が提供する価値を高めるための必須の投資だとCompathy様は考えます。

山下： freeeは単に会計ソフトとして記帳や申告を行うだけでなく、お客様の経営状況を把握した上で業務を『設計』して使っていくことができるツールです 。そういう付加価値の高い提案ができ、お客様に喜ばれる機能が備わっています。

大福： freeeは会計事務所に寄り添ったアップデートが増えています。だからこそ、一歩踏み込んで、このソフトはどのような構造になっているのか、というのを自ら知ることが重要です。適宜情報を汲み取りながら進んでいっていただけると、移行は必ず可能です。

疋田： 結局、お客さんが選ぶのです 。我々が「合わせにくい、合わせやすい」という視点を変えなければ、会計事務所として生き残っていけません。クラウド会計の考え方を勉強しておくべきだという強い思いがあります。ぜひ、その本質的な部分を見て、移行を進めてほしいと思います。